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De votre vivant

Préparer un dossier patrimonial clair, à jour et transmissible au bon moment.

• Inventaire patrimonial structuré• Index documentaire (où sont les documents, quoi fournir, qui contacter)• Registre d’accès & clés, règles de mise à jour• Plan de mise à jour (annuel / semestriel)
Découvrir le dossier patrimonial du vivant

Quand il y a trop de tâches, trop d’émotions et trop d’incertitude, la méthode fait la différence.

Ce qui vous enlève du poids (problème → solution)

Une succession (ou la préparation d’un dossier patrimonial) exige de la logistique, des décisions et de la coordination. VALORA transforme la situation en un projet géré, avec une discipline simple : preuves, jalons, décisions documentées.

  • Clarté : qui décide, quoi faire, dans quel ordre
  • Traçabilité : accès, photos, inventaire et rapports structurés
  • Contrôle : jalons, approbations, seuils de débours
  • Respect : communication sobre, sans pression

NOS SERVICES

Nous avançons par étapes. Chaque jalon produit un livrable et clarifie les décisions nécessaires pour la suite. Quand une autorisation manque, le dossier est mis en pause jusqu’à réception des instructions — pour éviter les gestes irréversibles et les malentendus.

Ce que vous recevez : des livrables clairs, exportables et vérifiables

VALORA remet des livrables structurés, conçus pour réduire les zones grises et faciliter la coordination.

  • Registre de clés et journal d’accès
  • Inventaire exportable (Excel)
  • Album photo indexé (photos horodatées)
  • Rapports de disposition (avec approbations et pièces)
  • Rapport final consolidé

À Propos de Valora

VALORA est une conciergerie successorale conçue pour produire un résultat clair : un dossier maîtrisé, traçable et exploitable. Nous coordonnons les intervenants nécessaires en fonction du mandat.

Certains services professionnels peuvent être rendus sur mandat distinct ou en sous-traitance (ex. fiscalité). Nous clarifions toujours le périmètre avant d’agir.

En savoir plus sur Valora

Tarification simple et transparente

  • Débours refacturés au coût réel plus frais de gestion (ex. entreposage, transport, frais externes)
  • Travail par jalons avec une fourchette et des hypothèses (volume, accès, multi-lieux)
  • Seuil d’approbation pour les débours : aucun débours important sans approbation

Vous êtes notaire, avocat, fiduciaire ou liquidateur professionnel ?

VALORA agit comme équipe terrain et remet un dossier standardisé, prêt à intégrer à votre pratique : formats stables, cadence, et gouvernance des décisions.

  • Pack « dossier professionnel, intégrable à la pratique »
  • Points d’escalade clairs
  • Règles d’approbation et documentation
Professionnels: Voir l'offre B2BPlanifier un échange (15 min)

FAQ