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Plan de mise à jour : garder votre dossier patrimonial vivant, sans effort irréaliste.

Un dossier non mis à jour devient vite inutilisable. VALORA met en place une méthode simple : cadence, déclencheurs et responsabilités.

Mettre en place mon plan de mise à jour
Voir « Ce que vous recevez »

POURQUOI ÇA ÉCHOUE (et comment l’éviter)

Pourquoi les dossiers « meurent » : pas de cadence, pas de déclencheurs

Sans routine, les changements s’accumulent : nouveaux comptes, déménagements, changements d’assureur, ventes et achats, nouveaux contrats.

Solution VALORA

  • une cadence réaliste (annuelle ou semestrielle)

  • des déclencheurs simples (évènements)

  • une checklist courte (ce qu’on vérifie)

Ce que vous recevez

  • Cadence (annuelle / semestrielle)

  • Déclencheurs (achat/vente, changement d’institution, déménagement, etc.)

  • Checklist de validation (inventaire, index, accès, contacts)

  • Rôles : qui met à jour quoi, qui est informé, qui est autorisé

Format : simple, exécutable

  • Une checklist « 10–20 minutes » (version courte)

  • Une checklist « revue complète » (version longue)

  • Un journal des mises à jour (ce qui a changé, quand, pourquoi)

FAQ

Annuel ou semestriel fonctionne dans la plupart des cas, avec des déclencheurs en cas de changement majeur.

On peut faire une remise à niveau (réévaluation) et repartir.

Selon vos règles et vos personnes autorisées.

Ce n’est pas « obligatoire », mais sans mise à jour, la valeur du dossier diminue.

160 $/h/personne; mise à jour par jalon (souvent plus courte qu’une création initiale).

Oui, avec des règles d’accès et des responsabilités définies.