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Coffre documentaire et index : sachez où se trouvent vos documents — et à quoi ils servent.

Le jour où vos proches doivent agir, ce n’est pas le « document parfait » qui manque : c’est la localisation, le contexte et les bons contacts. VALORA construit un index documentaire exploitable.

Créer mon index documentaire
Voir « Ce que vous recevez »

Un index, pas une pile

Vous recevez :

  • un index structuré (exportable)

  • pour chaque document clé : où il est, à quoi il sert, qui contacter, prochaine action si applicable

Exemples (selon situation)

  • testament / mandat / contrats importants (où ils sont)

  • titres de propriété, hypothèques, taxes municipales (références)

  • assurances (polices, contacts)

  • relevés/identifiants institutionnels (référencés, pas exposés inutilement)

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Le coffre : plusieurs options, une seule règle — accès contrôlé

Selon vos préférences, le « coffre » peut être :

  • un classeur papier structuré + index numérique

  • un espace numérique structuré (dossiers standardisés)

  • une combinaison des deux

La règle : limiter l’accès et éviter la surcollecte.

Méthode : tri → index → validation → protocole de remise

  1. Tri : ce qui est essentiel vs accessoire

  2. Index : structuration par catégories

  3. Validation : cohérence, pièces manquantes, actions à faire

  4. Protocole de remise : qui reçoit quoi, quand, comment

FAQ

Selon mandat. L’objectif prioritaire est l’index exploitable; la numérisation complète n’est pas toujours nécessaire.

Les modalités de conservation et de remise sont cadrées; on évite la conservation indéfinie par défaut.

Oui, périmètre défini lors de l’évaluation.

C’est typique. L’index sert justement à unifier sans tout déplacer.

Uniquement les personnes autorisées selon vos règles.

La méthode vise la minimisation, le contrôle d’accès et le partage encadré.

160 $/h/personne, par jalons.

Oui. On vise l’exploitabilité, pas la surcollecte.